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　　记者|赵云 编辑|彭水萍

　　4月27日
，三大指数涨跌不一，创业板指走势较弱 ，科创50指数高开高走涨超3.5%。截至收盘
，沪指涨0.16%，深成指涨0.37% ，创业板指跌0.52% 。

　　板块来看
，芯片产业链爆发，CPO概念震荡拉升 ，PCB概念反复活跃
，锂电产业链表现活跃
。下跌方面，算力租赁概念表现较弱。

　　全市场超3200只个股上涨 ，中小盘股走势较强 。沪深两市成交额2.59万亿元
，较上一个交易日缩量524亿元
。

　　如标题所说，今天A股有两个好消息。

　　一是 ，市场还能涨，也还在涨 。

　　Wind数据显示
，截至收盘，三大指数中沪指
、深成指微涨 ，创业板指微跌
。此外科创50指数大涨3.76%。

　　比三大指数更乐观的是个股情绪 。全A平均股价上涨1.07%；市场上涨个股从早间最低时的1490家
，到午后超过3000家，对应了指数的黄线上穿白线
。

　　这也带出了第二个好消息——市场并非只能“相信光 ” ，而是“选
”出了新方向
，暂时取代光模块在科技股中的“生态位”。

　　因此今天的复盘，我们重点关注板块表现 。

　　首先 ，半导体产业链、消费电子两大方向涨幅领先。

　　前者为科创50指数贡献了大量涨幅
，后者虽看似另一题材，分时走势实际上与前者高度同步
。

　　具体而言 ，半导体产业链中
，玻璃基板 、先进封装
、第三代半导体等细分板块纷纷上攻。

　　消息面上，据SEMI 2026年4月最新数据 ，2025年全球半导体设备出货额达1351亿美元，同比增长15%
，创历史新高，中国大陆设备支出处于近历史高位的49亿美元 。

　　上周 ，DeepSeek“无预警 ”发布了新一代旗舰大模型DeepSeek-V4并开源
。新模型在推理性能等方面比肩全球一流闭源模型
，且延续其性价比优势，以极低的推理成本、标配的高性能长文本能力 ，引发广泛关注。

　　此外
，截至上周五，费城半导体指数4月份累计大涨38.55% ，仅次于2000年2月网络泡沫最高峰时的涨幅 。上周五大涨23.6%的英特尔
，也引起了市场重视
。

　　据媒体报道，曾经“增长平缓
”的CPU市场 ，眼下被市场视为下一个类似存储芯片板块的机会。

　　在需求侧
，AI调用量大涨，CPU从“配角”升级为“核心算力 ” 。在智能体（Agent）场景中 ，CPU需频繁协调计算节点 、内存和存储之间的数据搬运，其算力价值正在被重估
。IDC预计
，活跃Agent的数量将从2025年的约2860万，快速攀升至2030年的22.16亿。单个Agent承担的任务复杂度、决策链路长度以及对实时性的要求都呈指数级增长 ，这将直接转化为对算力的海量需求
，推动域外CPU（GPU服务器以外的集群中的其他CPU）需求爆发 。

　　供给侧，先进制程资源倾斜与封装瓶颈共促产业紧平衡
。由于高端GPU与定制ASIC在单晶圆产出价值上相较传统CPU享有溢价 ，代工厂在产能分配优先级上存在明显的盈利倾向。这种资源向高毛利产品的倾斜
，直接削减了消费级与企业级处理器的晶圆配额 。

　　光大证券指出，全球半导体行业维持高景气 ，光刻材料等半导体材料需求持续提升
，行业高景气核心驱动力来自AI算力
、数据中心、智能驾驶等终端需求的持续旺盛。

　　相较之下，上周经历“大起大落”的光模块（CPO）板块 ，今天冲劲稍弱
，这或许受到了“带头大哥
”中际旭创高开低走 、浅水震荡的影响
。

　　国投证券研报称，站在2026年一季度机构持仓泛科技水平在40%附近 ，AI科技光模块龙头中际旭创破万亿的时刻，本轮抱团眼下都不会轻易结束
，核心在于AI资本开支放缓的迹象，其高位持续在未来半年难以验伪。

　　其表示 ，事实上对于任何一轮产业趋势
，龙头股破万亿都是非常重要的标志性事件，往往意味着产业正处于高潮期定价阶段 ，处于行情中期
，而非行情尾声，最疯狂的时候还未到 。一般高位股价透支业绩增长年数超过三年需警惕 ，最强产业趋势最牛公司超过五年是极限
。更重要的是当产业趋势龙头股破万亿后
，二线品种与产业链供需缺口环节（涨价）超额跑赢核心龙头。

　　算力硬件方向下，PCB概念日内表现仍然突出 。

　　消息面上 ，4月以来
，众多龙头覆铜板公司密集发布涨价函，台耀已向客户发出通知指出 ，自4月25日起调涨CCL报价，部分系列产品涨幅达20%至40%
。建滔近日亦发布涨价通知表示
，将所有板料
、PP（半固化片）价格上调10%。

　　另有报道称，PCB产业链公司近期披露的一季报集体大增 。如大族数控一季度归母净利润3.23亿元 ，同比增长176.53%；广合科技预计
，第一季度归母净利润为3.8亿元~4亿元，同比增长58.09%~66.41%；中钨高新预计 ，一季度归母净利润为9亿元~9.5亿元
，比上年同期增长256%~276%
。

　　展望后市，中泰证券认为 ，当情绪维度的修复告一段落
，叠加业绩关键窗口期，是拥抱景气投资的时刻。行业上 ，关注三条主线：

　　一是AI硬件产业链
，站在光里的同时，关注产业拐点开始明确且修复才刚刚开始的国产算力；

　　二是出口高景气板块 ，重点包括电子、计算机 、电力设备；

　　三是高油价冲击下的能源替代板块，包括煤炭
、石油石化、公用事业 、国防军工
、基础化工 。